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本周，基本面(mian)因(yin)子在各行业表现分化(hua)，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因(yin)子和每股经营(ying)利(li)润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大(da)市值风格显著(zhu)。

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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)(zhe)一比例創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄(xu)率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

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1、► 私人信用持续收(shou)缩+政策“有所保留”，使得整体信用(yong)周期难以(yi)大(da)幅扩张，导致市场底(di)部有支撑，但上(shang)行空间(jian)也(ye)受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下(xia)，私人(ren)部门的信用收缩仍(reng)在延续(xu)。背后的原因，并(bing)非是钱不(bu)够多或利率的绝对(dui)水平不够低，而是在相对差距(ju)上居民和企(qi)业感受的回报(bao)预期低于成本，即私人部(bu)门面临的融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑制了私人(ren)部(bu)门主动加杠杆(gan)的(de)意愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利率已(yi)经很低(di)且流动性(xing)十(shi)分充裕），更有(you)效手段是提高回报预(yu)期，这需靠外(wai)力干预（财政(zheng)逆(ni)周期调(diao)节）或新(xin)增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不(bu)难理解去年(nian)9月(yue)底以来市场表现的(de)脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为(wei)上述两个层面积极变化：924后财政发(fa)力对(dui)冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新(xin)的投(tou)资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每(mei)次过度亢奋且政策“有(you)所保留”，使得信用周期没有彻(che)底走出收缩。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧡👠，可能成为引燃市场情绪的一个催化💟🩱。