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展望7月🍅🍓🥿💞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👙🍅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👚🩲💛👜。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥭👚🩲、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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田希蒙：Wind数据显示🍇😻，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💔🍓，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💘💋🩰👞🍍，估值快速修复😻💋💌👙，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能(neng)逐渐(jian)得到体(ti)现(xian)，在(zai)美国重要经济数据出炉前(qian)后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预(yu)期，或增大美元指(zhi)数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启(qi)降息概率仍较大。

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其他公司也在(zai)希腊进行了投资，其中包括黑石(shi)集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地(di)中(zhong)海地区拥有数十家酒店，其中在希(xi)腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊(la)起步。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的(de)风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风(feng)险溢价约为(wei)5%。从市(shi)盈率(lv)来看(kan)，港股预(yu)测市盈(ying)率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、日本**周日发表的声明称🩳，赤泽和美国商务部长霍华德·卢特尼克进行了“富有成效的讨论”，并同意继续寻求一项对美日都有利的协议👡🧡🍎😻。