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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性(xing)野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么(me)风险。除非我们以(yi)更大的紧迫感(gan)采取行动，否则它们将成为新常态。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥭，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💕👡🩳👜，地产国内投资相对较弱的状态🥕💟。5月总需求增速进一步反弹🍓🥝，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍄🍋🧡🍌👝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🎒😡💕💟。但边际来看，6月开始🍉，外需和地产压力进一步提升🤍，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👞🤍👚。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👚🍍🍇💋。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👜，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👄🥔💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥕👿🍒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍓🥦💖，更多采取观望💞💗、被动跟随策略，而非主动流入🥒；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、（五）操作上(shang)：氧(yang)化铝建议滚动反套或逢高沽空，但(dan)底(di)部需要谨慎，同(tong)时需要关注仓(cang)单(dan)变化(hua)。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路但(dan)偏逢高空。风(feng)险因素：．关税超预期(qi)、供应扰动、政策扰动

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的(de)下跌后(hou)，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括(kuo)資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴咊(hé)經濟(jì)政筴。