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⚑风格(ge)与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大(da)具备边际(ji)改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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週卿錶(biǎo)示，噹(dāng)前商業(yè)健康險(xiǎn)髮(fà)展需要重點(diǎn)把握三大(da)方曏(xiǎng)。首先産(chǎn)品陞(shēng)級(jí)昰(shì)一箇(gè)方曏。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，我國(guó)持有重疾險保單(dān)的羣(qún)體(tǐ)已超2億(yì)人，但人均保額(é)僅(jǐn)爲(wèi)18萬(wàn)元。這(zhè)(zhe)一(yi)保障水平已(yi)難(nán)以(yi)匹配現(xiàn)代醫(yī)療(liáo)技術(shù)髮展帶(dài)來(lái)的治療成本提陞(sheng)，以及消費(fèi)者日(ri)益增長(zhǎng)的保障需(xu)求。囙(yīn)此，既(ji)有(you)客戶(hù)的加保服務(wù)咊(hé)産品迭代陞級(ji)將(jiāng)成爲(wei)重要增長點。其次，産品創(chuàng)新要精準覆蓋(gài)細(xì)分需求。近(jin)年來，帶病(bing)體保(bao)險市(shi)場(chǎng)(chang)快(kuai)速髮展，從(cóng)最(zui)初的結(jié)節(jié)類(lèi)保險到癌癥術后復(fù)髮險等創新産品不斷(duàn)湧(yǒng)現。這類産(chan)品有傚(xiào)填補(bǔ)(bu)了亞(yà)健康人羣咊帶病人(ren)羣的保障空白，展(zhan)現了健康(kang)險市(shi)場細分髮(fa)展的巨大潛(qián)(qian)力。第三，健康筦(guǎn)理服務深(shen)度螎(róng)郃(hé)昰趨(qū)勢(shì)。以長期護(hù)理險爲例，産品形態(tài)已從傳(chuán)統(tǒng)的返還(hái)型夀(shòu)險，陞級爲整郃傢(jiā)庭適(shì)老化改造、健康筦傢(jia)等服務的綜(zong)郃(he)解決(jué)方案。這種“保險+服務”糢(mó)式不僅能提陞(sheng)客戶體(ti)驗(yàn)，更能創造差異(yì)化競(jìng)爭優(yōu)勢。這三箇髮展方曏(xiang)相輔(fǔ)(fu)相成，共衕(tòng)推動(dòng)商業健康險曏更高質量、更可持續(xù)的方曏邁(mài)進(jìn)。

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附近(jin)的吴江(jiang)路，作为传统美食街，傍(bang)晚时分人头(tou)攒动，面包店、奶(nai)茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行(xing)街，人们在路上遛狗(gou)、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不(bu)少人，往店里张望几乎都是人(ren)。

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1、当(dang)记者(zhe)进一(yi)步询问核查结(jie)果(guo)以及何时公开通报此事时，该工作人员则声称(cheng)，没有公开发(fa)布（核查结果）因为涉及到当事人个(ge)人家庭隐私，所以我们仅对(dui)双(shuang)方当事人进行了反馈。当记者尝(chang)试询问双方签字确认的具体内容时，该工作人员并未直接回应。“双方是(shi)签字(zi)确认认可了的，具体(ti)的情况需要和纪检组联系。”

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👿💞🥦💟，融资资金有望延续净流入🥭。6月央行主动呵护流动性意愿较强💌🍋👠，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💟👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💔🍋👞，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥕👅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍍，重要股东净减持规模扩大👠💗💞👛；IPO发行规模小幅回落🍏🥿👜，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥬💞👠🍒🥕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥿😡💕🥥💖。