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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)(ce)利好落地(di)，一定程(cheng)度上催化了港股紅(hóng)利以及(ji)科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行(xing)業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)(guan)註？

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🩲💌🤬🩰；长期来看🥻，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力🥕💟🍅，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动💘💕，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🥕🥻👄，大规模减产可能较小💖。美国关税扰动影响弱化🥭👿👄，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观😻，叠加供给难有减量，压制盘面估值💟👞，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🥭、钢厂生产节奏💌💗、蒙煤进口以及宏观情绪🥒🍇👜👠。

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2、日前召開(kāi)的中國(guó)(guo)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)(hui)2025年(nian)第二季度（總第109次）例會提齣(chū)，“做(zuo)好‘兩(liǎng)(liang)重’‘兩(liang)新’等(deng)重點(diǎn)領(lǐng)域的(de)螎(róng)資支持”。