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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部(bu)分領(ling)域景氣(qi)度(du)有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊(bian)際改善。

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分行业来看，国防军工🍓😈🧅、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位👝🥾🍇👙🍇。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围(wei)绕估值合(he)理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露(lu)期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如(ru)海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之(zhi)一。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所🥦🧡🥝，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所🥭，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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1、据香港联交所最新数据显示，6月26日，执行董事兼执行主席李宁增持李(li)宁（02331）60.85万股，每股作价16.0893港元，总(zong)金额约为979.03万港元。增持(chi)后最新持(chi)股数目(mu)约为3.01亿股，持股比例为11.65%。

2、2024年7月31日，温江区人民法院调(diao)解室，在双方委托诉(su)讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协(xie)议书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论，也(ye)约定均不上诉，对离婚判决(jue)的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次(ci)性向曾某支付经济补偿金140万元(yuan)，任(ren)何一(yi)方不(bu)得再向另一方主张任何(he)财(cai)产分割和补偿。后来，曾某又提出再审申请，2025年(nian)2月28日(ri)，四川省成都市中(zhong)级人民法院驳回(hui)曾(ceng)某的再审申请(qing)。