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2025-08-15 08:15:20 作者：秦勇军

社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类🌽💌🍒👚、家具类销售额连续多个月大幅增长😈💋，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停🩱💕🍎，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税👜👙👗，包括洗碗机🍊🧅、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响👙。因此家用电器行业的销售端🧄、生产端或有降温🍍💖🍄，相应地影响社零和工业增加值👠💘🥻🥒🍑。

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3月11日🥝🍉🍊🍒，致尚科技公告称🥭👚💕，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💝💋🧅💟。此交易于2025年1月27日签署框架协议🍆💘🧄💕，并于2025年3月11日通过董事会审议💞。

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经过(guo)测算，“大宗交(jiao)易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额(e)波(bo)动率”越低的股票，其后(hou)续(xu)表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信(xin)息——量化选股系列报告之十一》）

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期🩲💘，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大🍓。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大🥿😈👠，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力😠🧄🍅💖。

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1、目标明确(que)：再(zai)回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也(ye)一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期(qi)基金概况》报告，2024 年目(mu)标日期基金的资(zi)产飙升(sheng)至创纪录的 4 万亿(yi)美元。

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2、在上个月的(de)月度观点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而(er)基本面、流动性和监管环境(jing)更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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