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朗**际集(ji)团（08026）发布截至(zhi)2025年(nian)3月31日止年度(du)的全年业绩，持续经营(ying)业务收益1.07亿港元，同比(bi)增(zeng)加17.66%；股(gu)东(dong)应占溢利1006.8万港(gang)元，上年同期股东应占亏损6892.6万港元，同比扭亏为盈；每股基本(ben)盈利0.69港仙。

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付倍佳：海外需关注美国对等关(guan)税(shui)落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发(fa)力节(jie)点、CPI价(jia)格拐点以及南下资金交易活跃度。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债(zhai)市对风险偏好、央(yang)行流动性投放以及未(wei)来基本面定价较为充分。短(duan)期内看不(bu)到债市进一步做多的催化因(yin)素，后续密切关注出口和生产高(gao)频(pin)数据。

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田希蒙：预计港股在政策托底💖、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🧡🥥👚🩲，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍋🥥👝。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可(ke)能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例(li)如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于融(rong)资融券规范监管(guan)和(he)对(dui)于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年(nian)7月也(ye)出现了货币政策(ce)边际收(shou)敛(lian)，对场外配资等(deng)也加大了监管力度。

2、我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场(chang)进(jin)入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此(ci)前几(ji)次不(bu)同。对于权重指数的逻辑(ji)是(shi)消灭(mie)高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年(nian)以来，在经济结(jie)构调整和(he)资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下(xia)行，此后(hou)银行股股息(xi)率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变(bian)起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向