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2025 年上半年宏观(guan)出现反复，一季度(du)宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦(ca)背景下美联储主(zhu)席鲍威(wei)尔降息措辞也逐渐(jian)转向谨慎，国内政策(ce)面以稳为主，经济(ji)数(shu)据(ju)短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维(wei)持偏(pian)紧格局，铜矿加工费(fei)创近几年来新(xin)低，冶炼厂减产(chan)风险(xian)仍存，且特朗普关税(shui)引发大量精(jing)炼铜(tong)抢跑发往美国，非美地(di)区铜供需持续收紧(jin)，需求端上半年总体(ti)呈现高景气(qi)度，但后续出口回落的(de)风险不容忽视。预(yu)计(ji) 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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進(jìn)入 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)(shi)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活性，貨幣政筴趨(qū)于相(xiang)機(jī)抉擇(zé)，關稅(shui)對(duì)各(ge)國滙(huì)率(lv)的影響程度或進一步降低，滙率市場(chǎng)或(huo)重迴(huí)(hui)基本麵(miàn)定價(jià)。

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1、美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去(qu)看，关税的影响在美(mei)国(guo)通胀和增长(zhang)数(shu)据可(ke)能逐渐得到(dao)体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波(bo)动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动(dong)。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美(mei)联储重启降(jiang)息概率仍较大。

2、懂市场这个说法不严谨。市场长期是“称重机”，短期(qi)是“投票器”。搞懂这两点的(de)区别很(hen)重要(yao)。多数人花太多时间和(he)心思在搞懂“投票(piao)器”上了。（2022-03-05）