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总结来看，政策的“有限发力(li)”与科技和新消费等(deng)新增长点的“局(ju)部拉动”，都使(shi)得信(xin)用周期不致再度收缩但(dan)也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而(er)言，过(guo)剩流动性的“资(zi)金盛”与有限回报的“资产(chan)荒”，导致整体指(zhi)数难有趋势(shi)性机会而区(qu)间震荡的结(jie)构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控(kong)制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高(gao)速增长，因此虽然指(zhi)数整体震荡(dang)，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费(fei)电子、计算机与传媒等(deng)大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业(ye)杠杆率，不过在(zai)中美贸易摩(mo)擦背景下，国产替(ti)代兴起，高(gao)端制造为代表的成(cheng)长板块(kuai)，如半导体、电子与新能源等走强。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎(shen)看(kan)多(duo)弹(dan)性。白银在 6 月初实(shi)现突破式补涨，金银比值(zhi)回落至(zhi) 90 附近的平台，短期动能释(shi)放可能相对充分。下半年白银绝对(dui)趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱(ruo)需求叙(xu)事始终压(ya)制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起(qi)，白银的利空冲击(ji)将更加明显。白银年内供(gong)需缺口收(shou)窄，光伏用银下行(xing)拐点(dian)初现，而(er)货币属(shu)性偏弱(ruo)，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白(bai)银配置性投资需求。白银跟随(sui)黄金趋势向上，但谨慎看多弹(dan)性，配置思路上优先级低于(yu)黄金，交易思路上关注阶段性(xing)风险偏好回升 时的多(duo)头机会。

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付(fu)倍(bei)佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构优异，港(gang)股新经(jing)济结(jie)构(gou)占比高，互联网、新消(xiao)费、创(chuang)新药、新(xin)能源车等产业(ye)趋势向上，优质公司形(xing)成基本面与(yu)估值“双(shuang)击”；二是港股大权重分红资产(chan)估值(zhi)修复，恒生高股(gu)息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在历史高位运行。

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2、4、观(guan)点：从基本面(mian)来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别(bie)是库存压力比较大。从估值水(shui)平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大(da)的成本压力，而(er)价格上面又受到库存制约。当前市场看空(kong)情(qing)绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿(kuang)供应仍然有(you)所增加，锂矿(kuang)价格如若走弱(ruo)或将继续拖累锂价；第二，供应端(duan)投产仍在持续增加，预计明年将会是(shi)本轮周期最后一个投产大年，且从(cong)目前来(lai)看，矿端暂时还未有出清迹象(xiang)，说明价格向下仍有空间，参(can)考澳洲矿山成(cheng)本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条(tiao)产业链的库存压力都比较大，碳酸(suan)锂+锂矿的库存仍在累库(ku)，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍(kan)单，则(ze)会对(dui)锂盐形成负反(fan)馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然(ran)表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂(li)价支撑(cheng)在5.9万元/吨(dun)左右，同时(shi)，这(zhe)样低价背景下，对于成本压力较大的企(qi)业，可关注厂家(jia)停减产情况，另一方面(mian)，正(zheng)值新财年，矿企将发布(bu)新的生产指引和成本指(zhi)引，需要关(guan)注矿端的变量是否(fou)能给出价格底部信号。