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尽管得到特朗普和李在明等全球领导人的高调支持，风险依然存在。韩(han)国央行警告称，稳定币的采用可能会阻碍有效的货币政策。 国际清算银行（BIS）表示，稳定币(bi)前(qian)途“不明”。

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具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食(shi)品加工生(sheng)产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政(zheng)策提振，智(zhi)能(neng)卫浴、定(ding)制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端企业(ye)持(chi)续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电(dian)、家具出口在关(guan)税频繁(fan)调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部(bu)分(fen)领域增速有望(wang)改(gai)善 。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍉，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥥🥑、25/6/12为界👗👿🍈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥬、游戏已陆续兑现外🍌🍒💔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👘🍏😈、工业金属🥝🥦、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👅💕👘👞、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🧄👛，大盘风格略占优🍎💓。具体来看，风格方面👘，巨潮大盘占优概率高🍉🩲🥭，其优于小盘风格的概率为60%💓😠🍉👗，并且跑赢万得全A的概率也是60%💝🧡。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、韓(hán)國(guó)股市週一上漲(zhǎng)，追隨(suí)華(huá)爾(ěr)街漲勢(shì)，且有朢(wàng)錄(lù)得2020年末以來(lái)單(dān)月最大漲幅。韓元兌(duì)(dui)美元颺(yáng)陞(shēng)，三年期國(guo)債(zhài)收(shou)益率(lv)亦上漲。韓國綜(zong)郃(hé)(he)股價(jià)指數(shù)上漲(zhang)0.91%，報(bào)3，083.85點(diǎn)。受大選(xuǎn)后的政筴(cè)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)提振(zhen)，該(gāi)指(zhi)數(shu)本月迄今已上漲14.1%，如菓(guǒ)漲幅得以維(wéi)持，將(jiāng)創(chuàng)下2020年11月以來最(zui)大單月漲幅。

2、消息面上，6月25日🍒🍓，备受瞩目的台积电2025中国技术研讨会（TSMC Technology Symposium 2025）在上海国际会议中心举行。作为国内首家EDA上市公司💘🥥👄、关键核心技术具备国际市场竞争力的EDA领军企业👠👝，概伦电子携EDA全流程解决方案亮相，深度展示支持高端芯片设计的创新工具链，为客户突破先进制程设计壁垒注入强劲动能。