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周思聪：目前港股整体估值情(qing)况良(liang)好，无论是与自身相(xiang)比，还是与其他国(guo)家市场对比，都具有较强的吸(xi)引(yin)力。从(cong)历史数据看，当前港(gang)股估值已回(hui)升至过去十年的平均水平(ping)，港股整体估值水平相对合(he)理，但(dan)成长板块估值仍处于历史较低水平。

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“低度化可能是把双刃剑🥑👢🥻。”也有业内人士表示，过度迎合年轻人口感💋🍅💓🍍，或使白酒陷入与果酒💛、洋酒的替代竞争🥭。中国酒业协会数据显示🍄😡，高端白酒库存周转天数高达867天，去库存压力未因低度化缓解🌽。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革🍄。我们不仅要降度数🍆，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分。”此刻，在洋河的无菌灌装车间，33.8度的微分子酒正注入深蓝色瓶身🍄，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一场传统与潮流的味觉和解。

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1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)(chan)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增(zeng)産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)(jie)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川，上半年國(guó)內工業(yè)硅總産量達(dá)(da)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇(meng)12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上(shang)半年開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

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大类因(yin)子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因(yin)子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表现一般。

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1、3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局(ju)，成(cheng)为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格局下现(xian)货支撑(cheng)逐渐(jian)显(xian)现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜(tong)价(jia)实际再给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸(xi)铜但(dan)并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查结(jie)果可能是重要的时间节(jie)点。三是，国(guo)内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗(chuang)口打开(kai)本身也是(shi)需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要(yao)关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格(ge)在8800~10500美(mei)元/吨(dun)之间波动(dong)，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、日(ri)前国防军工ETF（512810）主动(dong)拆(chai)分降净值(zhi)，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当(dang)前的(de)60元左右，为(wei)同类最低(di)，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。