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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份🥿😈，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💗👢，环比分别上升1.14%和3.74%💓💖🥾💕🍍，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%👅🧡，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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