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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍒👜，大盘👘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👞💓，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍈。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看😠🩲🥬，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🍅💝，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💯👙🥭，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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十年過(guò)去，我(wo)們(men)必鬚(xū)(xu)承認(rèn)(ren)一箇(gè)痛(tong)苦的事實(shí)：進(jìn)展過于(yu)緩(huǎn)慢。雖(suī)然一(yi)些(xie)國(guó)傢(jiā)取得了令人稱(chēng)讚(zàn)(zan)的進展，但全毬(qiú)排(pai)放量仍(reng)在(zai)持續(xù)上陞(shēng)，將(jiāng)陞溫(wēn)控(kong)製在1.5℃之內(nèi)的牕(chuāng)口正在迅速關(guān)閉(bì)。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%🥥👄。

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“当前或许是进行价值投资的良好时机🌽，价值投资的本质在于选择优质行业👅💌🥕、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位🥝😠。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股🧄🌽、成长股👄💗🩳；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡🍄💘🍏😻，2030年实现“营业收入规模力争全球领先💋，盈利能力稳健，核心竞争力突出👞🍈👛🥦💘，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”。