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2020年🧄，疫情突袭💔，经济下行压力加大，监管部门加快了消费金融公司的申设进程🍒🥕，当年共有6家消费金融公司获批筹建，包括重庆小米消金💗、重庆蚂蚁消金等。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参(can)与设立泓淇光(guang)电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕光电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技(ji)签署框架协议，拟(ni)收购福可喜(xi)玛53%股权。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期💯💕，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🩳。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🍏👚。海外炼厂复产改善供给预期💛🥭。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%👅💞🩲🥭。

2、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化(hua)工品供需格(ge)跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行(xing)業景氣(qì)度有朢改善(shan)，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。