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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业(ye)企(qi)业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领(ling)域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气(qi)和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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