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综合盈利🍎👡😡🩱、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥥👠🍆💟🍉、国防军工、有色金属（工业金属👄💋🍅🧅、贵金属🍍、小金属）🥾🍆🍇👞、计算机等🧅🍅🍎😡。

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中信建投证券表示，香港稳定币监管政策端持续突破👠🥝👝🧄，《香港数字资产发展政策宣言2.0》正式出台😠🩱💔，标志香港数字资产市场从“试验计划”阶段🍆🧡👙🍉，正式进入“实施推进”阶段🥑👡🥾😠；券商布局虚拟资产交易服务市场🤬，或将开启牌照升级潮，数字资产时代有望加速全面开启👞🍍，稳定币🍌、RWA等数字资产业态有望加速迎来蓬勃发展新阶段🥻🍇👄。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上👄。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨💛🍈🍋👛👄。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响🥻。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请👢🥑🧄，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)中對下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩(wen)定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)(guo)內(nèi)定(ding)價(jià)(jia)的大宗商品(pin)觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🩲。需求方面🥑👅😠，随着汽车、家电💞、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🥻👗。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🥑🍌。