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在上个月的月(yue)度观点(dian)报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数震(zhen)荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大(da)。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态(tai)势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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从中信一(yi)级行业来看，本周涨幅最(zui)高的前(qian)5大行业依次为综合金融、计算机、综合(he)、国防军工、非银行金融；中信一(yi)级行业中振幅最高的前5大行业依次(ci)为综合金融、计算机、综合(he)、非银行金融、国防军工。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、这一比例大约是十年前(qian)此类计划数量(liang)的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之(zhi)二将默认储(chu)蓄率（即新(xin)缴费者工资(zi)中转入雇主退休计划(hua)的比例）设定(ding)为 4% 或更高。约 30% 的(de)计(ji)划(hua)将默认储蓄率设(she)定为(wei) 6% 或更(geng)高，这(zhe)一比例几乎是 2015 年选择(ze) 6% 或更高比例(li)的(de)计划数(shu)量的两倍。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。