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🏮行业配置层面🍌🍊，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👠，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆🥕😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩱🥝👄👄🍆、电池（固态电池主题）🍊、电网设备、工业金属💗、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥥🤬🍇🥔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😠🍊🥥。胜率方向，结合估值🍋、拥挤度位置🍎👠🩰😈，短期风格层面继续关注科技💖💋，行业层面优选光模块/PCB👜👘💞、国产算力链💌🎒，以及近期明显涨价的存储💝🥬👗、小金属。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征(zheng)较(jiao)为显著，估值性价比突出(chu)的(de)低位主题或低位(wei)新股标的持续活跃(yue)，资金交投意愿相对较高。6月(yue)末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝，科技非银等进攻性板块占优的格局👘😈👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🥭🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在。上半年🌽🍇👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎💛💌，7月科技风格占优的可能性较大。

2、一(yi)基双(shuang)拼“消(xiao)费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被(bei)动跟踪电子50指(zhi)数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学(xue)光电子、元(yuan)件等领域亦有布局；全(quan)面覆盖AI芯片、汽(qi)车电子(zi)、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资(zi)产，如立讯精密、中芯国际、海光信息(xi)、寒武纪-U等。