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展望2025年下半年🥝💔🥭🍄，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥿💛👚😡、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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170多年前，马克思、恩格斯鲜明指出👿，***人的远大理想🍅💝🍓，就是要建立一个没有压迫💗、没有剥削、人人平等💟🍑、人人自由的理想社会🥭🧅。

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从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供(gong)需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下(xia)相关产(chan)业链(lian)的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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三钢闽光：2025年6月27日🥥👞🩰，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🍊，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💝🥔🥻。

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1、有券商人士分析称🍆，此次直接收购福可喜玛控股权💟🍉，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控💛🥑🍍🌽。此外👿💟🥦，随着AI数据中心带宽密度快速提升💯🧅，光纤链接需求旺盛💓🥿💞，带动MPO高密度光纤连接器快速增长👢🍆。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

2、6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)(gou)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展(zhan)1萬(wàn)(wan)億元3箇(gè)月期買(mǎi)(mai)斷(duàn)式逆迴(hui)購(gou)后，央行于6月13日再度公告(gao)，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆(ni)迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年(nian)期MLF撡(cao)作，對(duì)衝(chōng)1820億元到(dao)期量后，淨(jing)投(tou)放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)(lai)連(lián)(lian)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行(xing)繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷(duan)式逆迴購等中短期流(liu)動(dong)性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求(qiu)，主動呵護流動性的意願較強，資(zi)金利(li)率低位波動，臨(lín)近月末(mo)有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)(ju)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)寬(kuan)鬆環(huán)境有朢(wàng)繼(ji)續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。