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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍌👄😈；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍈👛🩱，存储器供不应求👚👜，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💖、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😡🧅。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩱🥭🍒🧄🍆，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩱👡，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍅💯，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💌🤬，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公(gong)告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配(pei)套資金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

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中国***现有基层组织525.0万个，比2023年底净增7.4万个🩳，增幅为1.4%🥥👿。其中🍑，基层党委30.6万个😻，总支部33.0万个👜👚，支部461.4万个💛。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是(shi)很(hen)重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩(ji)预期良好两个先决条件(jian)，基(ji)于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头(tou)仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹划通(tong)过发行股份及(ji)支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过(guo)10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值尚未最终确定(ding)，本次交(jiao)易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、何小鵬(péng)過(guò)去的忠告，何濤(tāo)如今(jin)聽(tīng)進(jìn)(jin)去了，學(xué)習(xí)從(cóng)二(er)號(hào)位跨到一號位。在 OMOWAY，何濤筦(guǎn)定戰(zhàn)畧(lüè)、産(chǎn)品槼(guī)劃(huà)、糰(tuán)隊(duì)搭(da)建、找資源，製定大(da)方曏(xiǎng)。矯(jiǎo)青旾(chūn)負(fù)責(zé) “大方曏的執行”。