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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量😡🍏，预计OPEC+在三季度将持续增产💛，四季度起产量趋于稳定🍍👙👛🥾。然而👚🥭，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍇🍅，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🧅，美国活跃钻机数量降幅扩大🧡，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临😈🍄🥻，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求😠🧅。从供需平衡的角度来看🍓🧡🥝💗，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍊👄🎒，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👗💝💛，累库压力将贯穿下半年👘，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍓🩲，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🧄👿🍄。

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可以期待的是🧡，随着监管体系日臻成熟，同时在各项提振政策的持续**下，消费金融公司将步入稳健发展的新阶段，自营能力、合规能力的重要性将持续凸显，全行业经营理念也将从追求规模到精耕细作，为推动居民消费增长与经济高质量发展注入强劲动力。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求💛🥝🍌🌽，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😈🤬💖💗、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩲🥒🍇👄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🥝💋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💗👅🍓，市场交易和增量资金层面🩱🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😈👠。对7月的风格指数推荐如下：

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🥑、需求🍍🌽🥕🍎、关税、政策等🍄🥿💝。2024/25年度美豆库存压力轻🍍🧡💓💕、南美大豆库存压力下降，加菜籽🍑🤍👜💞、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度🩲，美国农业部对供需均报以乐观期待🍌🥾🥝💯。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🥥💌🤬🍊，加菜籽🍒🍓、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥬🍎🍋，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥝💖🍈，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍑🥻，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🍈🧄🍉。7月美豆将进入出口销售周期💔💗，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上😈🍓，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期💝，造成养殖端存栏处于高位🍆👿，饲料消费同比增加💘。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🍑🍎🍉🥒，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👢，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强💋。

2、在開(kāi)源證券看來(lái)，北交(jiao)所保薦(jiàn)上市業(yè)務(wù)昰(shì)公司的(de)優(yōu)勢(shì)業務，隨(suí)(sui)着公司(si)在北交(jiao)所(suo)業務領(lǐng)域的客戶(hù)咊(hé)品牌積(jī)纍(léi)(lei)，未來將(jiāng)作爲(wèi)公司業務(wu)髮(fà)展重心引領公司其他(ta)業務條(tiáo)線(xiàn)穩(wěn)步髮展。