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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域(yu)中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延(yan)续较高(gao)增(zeng)速(su)或改(gai)善的领域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、總(zong)體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資(zi)金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)(shu)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限。