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6月重要(yao)政策梳理(li)：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持(chi)消费(fei)科创类政策(ce)频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业(ye)政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济，整(zheng)治内(nei)卷等政策持(chi)续(xu)发布。

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滬(hù)(hu)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現(xian)較差的囙子(zi)有大單淨流入(ru)(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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相比2014年底和2019年初👅👝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥭😈💘，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥻🍇💖👠。从板块轮动来看🥿👝👠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓👝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥻🍇、欧洲延缓停售油车👙💖🥔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬，以及AI智能化领域的追赶🍄。三季度A股科技企业IPO重启😻🥥，科技领域产品催化频出🍓🩱，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩱🥻，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👛🥻。

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基于此，风云君在研报原文中(zhong)恰恰要特(te)别强调(diao)“有息负债率(lv)”这(zhe)一(yi)关键指标，并明确(que)指出：“2022年(nian)以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达(da)到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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1、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上👙🥻👚，联发科份额为36％排第一，高通28％💯，苹果17％🍏，紫光展锐以10％位列第四🧡👜🥔。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🥿💓，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示😡，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍌👢🍅，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。