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華(huá)源證(zheng)券錶(biǎo)示，水利投資整體(tǐ)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)(zhang)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史新高(gao)；2025年(nian)前四箇(gè)月已完(wan)成投資2，943.6億(yi)元，主要(yao)聚焦調(diào)水引水、防洪治理(li)、辳(nóng)業(yè)灌(guan)溉等基礎(chǔ)設施短闆(bǎn)。“十四五”水(shui)運(yùn)髮(fà)展(zhan)槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高等級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨(kua)區(qū)域重(zhong)點(diǎn)工(gong)程密集啟(qǐ)動(dòng)(dong)，水利與(yǔ)(yu)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢(shi)不斷(duàn)(duan)強(qiáng)化，爲(wèi)重大(da)工程落地(di)提供政筴(cè)與資金支持。

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我自己能看懂的公司也是非常少的，看不懂当然(ran)只能放弃了。个人(ren)认为，看懂一家公司不会比(bi)读一个本科更(geng)容易。不过，花很多时间去看那些(xie)看不懂的公司是不合算(suan)的。我在巴菲特那里学到的(de)非常重要的一点就是先看商业模式，除(chu)非(fei)你喜欢这(zhe)家公司的商业模式，不然就不要再往下看了，这样(yang)能(neng)省很多时间。你的汽车行业的例子我其实也(ye)不(bu)懂(dong)，虽然在特斯拉上赚过不少钱，但最后也因为看不懂而全部(bu)放弃了。（2019-03-13）

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註(zhu)：中證銀(yín)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完(wan)整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看👚，钢材出口虽维持高位，但内需较弱🌽🍇👗，结合政策端粗钢压产信号频出🥬👗🩳🥔，下半年铁水产量面临向下压力💌😠🥔，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动💌🩱🍅。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累👢👅🍊。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限🩳👅，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存👛🥻🧄🥭，焦炭仍有提降空间😠👠🩰🧡👅，盘面仍有下行压力💘🍋🍍🍊🥔，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪😈🥻🍆🥔。

2、油脂市场中，棕(zong)榈油产地仍有库存压力，拖(tuo)累了油脂整体走势。下半年(nian)首先关注生(sheng)柴(chai)政策，重(zhong)点关注美(mei)国和(he)印尼。如美45Z生(sheng)柴政策、RVO掺混(hun)等(deng)7月或明朗，印(yin)尼生柴执行(xing)情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油(you)出(chu)口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注(zhu)印度和中(zhong)国是否有超额(e)采购，推动(dong)棕(zong)榈(lv)油产(chan)地压力(li)提前消化，这将(jiang)决定(ding)油脂下方空间(jian)。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步(bu)上移。最后(hou)，国内油脂供应情况。受到我国大豆(dou)、油菜籽(zi)远期采购量节(jie)奏(zou)偏慢，豆油和菜(cai)籽油的四季度供(gong)应存在不确定性预期，最终能(neng)否(fou)如实(shi)减少以及棕榈(lv)油(you)弥补情况，决定了(le)国内油脂基差的高度。油脂震荡偏(pian)强(qiang)思路对待。