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许廷全：下半年市场仍有(you)机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对(dui)中国资产虽仍未超配，但与去年(nian)底(di)相比已有所改善。未来(lai)随着企业盈余进一步修复，有(you)机会见到资金进一步回流。今(jin)年以来，各(ge)领域上市(shi)企(qi)业业绩表现出色，后续在盈利支(zhi)持下仍能抵御(yu)一定程度的(de)市场震(zhen)荡(dang)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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