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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看(kan)，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主(zhu)要調研類型(xing)，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公司咊證券(quan)公司的調研次數(shù)佔(zhan)比依次爲(wei)8.3%、25.5%咊52.9%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😈😻🍅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💛，大类板块盈利多有放缓🥦🍏，TMT逆势改善，资源品👅👝、必需消费🥑🍍🥻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👠，TMT制造业同比增幅扩大🎒💕💖👠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👠🎒🍌，半导体😈😠🩱🧄👜、光学光电子👗、消费电子、运营商💝🥭🥾🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈😻💋🥻，算力租赁订单持续落地💔💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉🥒🥑👢🥝；2）中游制造领域🥥😈💔，部分领域景气度有所回暖🩰，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬🩰💛💕🍏、农副产品🥭🩲😡🥦🧅、家电、家具、饰品👞😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒💓👠🍅🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格(ge)占(zhan)优(you)的(de)可能性较大。

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因此，看股做债是当下主逻辑🤍👛🧄，股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大；股向下突破表达风险偏好，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作🍑💕🥒，可能在在较短周期维度（周度、旬度）形成股债双牛现象。

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