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1、展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、本周市场各指(zhi)数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数上涨(zhang)6.84%。