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第三(san)，是“信任(ren)差距”。各国常常(chang)做出承诺却(que)在执行上落空，有(you)些国家甚至缺乏起码的道义领导(dao)力。特朗普总统再次让(rang)美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望(wang)。但《巴黎协(xie)定》的意义远超(chao)任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动(dong)标(biao)准。未来的制度(du)框架应包括更强的(de)问责机制、更明确的实施(shi)时(shi)间(jian)表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯(wei)有通过透明、履约和(he)共担责任来重建信任，才(cai)能确保《巴黎协定》成为(wei)推动(dong)全球进步的有生命力的工具。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🩱，与当前法律基准相比，到 2034 年😈👅👙，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元👞💋🍓💋💋。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)(wei)中(zhong)報前(qian)瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗(nuan)，中報盈利或有(you)改善(shan)，如汽(qi)車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提(ti)振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受(shou)限，中報(bao)業績有朢邊際改善。

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