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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特(te)征，可能(neng)表征资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐(le)观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

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