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对比过去(qu)2年7月政治局(ju)会议(yi)和(he)4月政治(zhi)局(ju)会议的表态来看，往往相较于4月政(zheng)治局会议，7月政治局会议对经济形(xing)势的(de)判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观(guan)调控力度(du)”。在当前(qian)出口、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局会议对(dui)经济(ji)工作(zuo)的基(ji)调有望更(geng)加积极。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多(duo)重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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