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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表(biao)现仍是由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤬🥔🤍🍋😡、上市公司盈利偏弱🩰💗💘、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👚💘🎒，后续有望迎来全面牛市🩲💯💛。但战术层面🤬💔🩳🍄👡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💌🩳🥻。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍏。但在指数刚突破的2014年7月🥥🌽🍈，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍋💕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥑🥑。与此同时，更重要的是2014年二季度🥻🥾🍇，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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截面波动率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比(bi)上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周中证(zheng)1000指数成分(fen)股横(heng)截(jie)面(mian)波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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