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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)(ying)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)有齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製(zhi)仍然存在。純堿需求(qiu)增量空(kong)間(jiān)有限，且難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)存矛(mao)盾的作用傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)減(jiǎn)弱，最終仍要(yao)走曏(xiǎng)産能齣清的道路。預(yù)(yu)計(jì)下半(ban)年行業(yè)再(zai)度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格跼，倒偪(bī)産能齣清。隨(suí)着行業庫存纍積(jī)，騰(téng)挪空間進(jìn)一步受限，價(jià)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增大。