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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👘👗，5月工业企业盈利同比增速转负👜💝🍉🥦，主要受内外需求不足🥦、价格拖累等因素影响👞👝。结合工业企业盈利🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👘🧅🍅，半导体、光学光电子🍄🥒🤬、消费电子😈👄、运营商💌🍆🥑、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡🍈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💔🍇👗、自动化设备等💟👛🍌；3）消费服务领域🧅，如饮料乳品、农副产品、家电💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧄👘、电力、农化制品🍇👛👡💗🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒👄🍊，叠加供给刚性或受限👙🍇🥝，中报业绩有望边际改善😠👞💛。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩰💌、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥦、多数工业金属价格上涨💋🎒🍄，中游制造领域工程机械销售放缓💗👞🥿🥾，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍇🍊，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥔💕🥦，公用事业燃气价格上行🥥🥥。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👗🩳💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👿🍍👅🥑💋、有色金属（工业金属、贵金属🥦、小金属）、计算机等。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🥾🍆💋，以避免被加征更高关祱。

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据无党派的国(guo)会预算办公室(shi)（CBO）最新(xin)估算，参议(yi)院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国(guo)赤字增加近 3.3 万(wan)亿美元。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍉，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🧄💘👅，以稳定市场预期👢。在所有备选政策中🥭🌽🥬，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💌，6月重要政策约148个💝🍋🩲👜。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥑🍅、文化旅游消费等领域。其中💘💖🩰👝，多地出台政策推动家电👝、汽车等大宗消费相关更新升级政策👅🍇👄💟。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🧡，在陆家嘴金融论坛上👜🎒，央行，证监会🍆，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🧄🍈，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍎🩱💛👄。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💯🥻，医药生物等持续发布。