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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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1、▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落(luo)地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；

2、中證500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總(zong)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增(zeng)長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比(bi)增(zeng)長率(1.07%)。錶現較差的囙子有(you)營業利潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。