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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随(sui)着终端用钢需求淡季的深入(ru)、成材产量趋于下滑(hua)，锰硅供需缺口或将(jiang)逐渐回补。钢(gang)厂对原(yuan)料的补库积极(ji)性(xing)难有超预(yu)期的(de)释放(fang)，加之交割库(ku)库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增(zeng)加。下半年旺季钢材有望重(zhong)回增产周期，锰硅去(qu)库情况或将(jiang)好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市(shi)场的去库压力，压制锰硅价格的上行(xing)高度。综合而言，下半年(nian)锰硅价格仍(reng)将以承压(ya)运行为主，整体价(jia)格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动(dong)向。

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1、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后👜，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🍆，下半年消费预计也再度放缓🍇🥬🍍，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🍉🌽👜🍋🍒。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👅🩳😠🤬。

2、在期货深贴水环境下🥑，市场对冲力量或部分向期权市场转移👠🥝🥦，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧💗🍒🍇，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购💕💞、合成多头、合成类多头（买入虚值认购👚💋🥑💖、卖出虚值认沽）🥭🥕。