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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息👗🩳，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需😠💛🧄。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测👙，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👅👙。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）💕👿🥕🍓、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🤬👚🥾🍌。全年平衡上预计累库 32 万吨😡🍄🧄，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🩲，建议短期谨慎对待👿🥔。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根(gen)据白(bai)宫经济委员会主任(ren)哈塞特最新(xin)表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议(yi)，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政策(ce)聚焦(jiao)惠(hui)民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与(yu)此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来(lai)了阶段性托底与(yu)预期管理(li)作用(yong)，但由于缺(que)乏增量资金(jin)与基本(ben)面改善，使得指数在震(zhen)荡区间，而非市场预(yu)期的突破和(he)主升。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现(xian)，特别是库存压力比较大。从估值水平(ping)来说(shuo)，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行(xing)已(yi)经面临较(jiao)大(da)的成(cheng)本压力，而价格上面(mian)又受(shou)到库存制约。当前市场看空情绪(xu)仍较为浓(nong)厚，主(zhu)要在于以下几点：第一，6月(yue)正值(zhi)澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如(ru)若走弱或将(jiang)继续拖累(lei)锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来(lai)看，矿端暂(zan)时还未有(you)出清迹象，说(shuo)明价格(ge)向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨(dun)；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的(de)库存仍在累库，同时，如若下(xia)游消化不畅，正极厂砍单，则会(hui)对锂盐形(xing)成负反(fan)馈；第(di)四，上半(ban)年的**政策之下，或将下半年需求前置(zhi)化。但需要注意的是，短期来(lai)看锂矿价格仍然表现(xian)较为坚挺，610美金为(wei)锚定价格来看，锂价支(zhi)撑在(zai)5.9万元/吨左(zuo)右，同时，这样低价背景(jing)下(xia)，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引(yin)，需要关注矿端(duan)的变量是否能给(gei)出价格底部信号。

2、同日🍑🥕，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告💘👿🍑，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务🍎🩲。辞职后👛，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理🍏，资料显示👠🥑，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事👞，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记🥔💓、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事🍅、总经理。