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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子有大(da)单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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结合细(xi)分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改(gai)善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景(jing)气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)长。二(er)季度(du)通讯(xun)器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴(ban)随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判(pan)期即将结(jie)束，全面(mian)达成协议(yi)概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结(jie)构性(xing)支(zhi)撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配(pei)置(zhi)变(bian)化，新增景(jing)气支撑(cheng)领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块(kuai)的回调风险。

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2、2👅💛🥔🥬、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略👄🍉，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%🥝🧄😠、87%🍏，阿联酋的产能利用率仅为71%💔💘🧅🥒。因为来看🥾💯，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日🍌👞，如果延续该增产策略🩰，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🥦💌，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🤍，转向更高的市场份额以及更稳定的供应💕👛。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🍉🍄🥔🍇，相较于2024年的27万桶/日下降😠🧄🍉🍒，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC👜🌽，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。