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4、成本利(li)润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续(xu)下移，不同工(gong)艺成本(ben)降幅虽有差(cha)异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因(yin)此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺(yi)尚(shang)有些微盈利。下半年若(ruo)无(wu)外界强制因素，成(cheng)本和利(li)润或难以推动行业大规模产能清退。

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行(xing)业配置层面，今(jin)年以来多(duo)数线索的(de)行情底色仍是流动(dong)性驱动为(wei)主导，景(jing)气线索占比(bi)依旧处(chu)于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交易指标适度(du)轮动、规避过热风险(xian)。

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1、具(ju)体来(lai)看，饮料乳品受(shou)益于旺季(ji)消费回(hui)暖，生鲜乳价(jia)格同比(bi)降幅持(chi)续收(shou)窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额(e)同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智(zhi)能卫浴(yu)、定制衣柜(gui)等需求明显修复(fu)，供给端(duan)企(qi)业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出(chu)口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望改善 。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更💯👠🍓，公告显示💯👄🧅🍄，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理🥿🍎，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。