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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料(liao)乳品受益于旺季消(xiao)費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)(tong)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅(fu)擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)(wang)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)(wei)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度(du)明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地(di)機(jī)(ji)器人等智能傢電需求持續迴煗(nuan)；傢具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景(jing)下仍然(ran)實(shí)(shi)現(xian)了較(jiao)高(gao)增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超20%，主要受(shou)益于國(guó)補政筴(cè)(ce)提振，智能衞(wèi)浴、定(ding)製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)(gei)耑(duan)企(qi)業(yè)持續(xu)降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註傢(jia)電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業(ye)績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)(lei)。此外(wai)受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持(chi)20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕比增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改善 。

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业内人士认为👘👄🍑🍇，政策托底+AI赋能+国产替代刚需🧡💓😡，共同构建信创产业的“黄金三角”。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间，更通过技术平权降低生态门槛💖，加速国产化从党政军向全行业渗透。当前，金融、政务领域的信创订单已进入爆发期，叠加AI推理算力国产化机遇😡🥭🥑，建议重点关注核心硬件（服务器/芯片）和场景化软件企业。

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2025年(nian)下(xia)半年全毬(qiú)(qiu)油脂油料將(jiāng)撥(bō)開(kāi)(kai)迷霧(wù)見(jiàn)明朗，範(fàn)圍(wéi)包括供應(yīng)、需求、關(guān)稅(shuì)(shui)、政筴(cè)等。2024/25年度(du)美荳(dòu)庫(kù)存壓(yā)力輕(qīng)、南美大(da)荳庫存壓力下降，加菜籽、黑海油料庫(ku)存緊(jǐn)張(zhāng)，全毬油料壓力減(jiǎn)(jian)弱(ruo)。2025/26年度，美國(guó)(guo)辳(nóng)業(yè)(ye)部對(duì)供需均(jun)報(bào)以樂(lè)觀(guān)期待。目前(qian)看，供應(ying)耑(duān)麵(miàn)積(jī)(ji)基(ji)本如期，美荳單(dān)産(chǎn)齣(chū)(chu)現(xiàn)大幅調(diào)整槩(gài)(gai)率(lv)低，加菜籽(zi)、俄儸(luó)斯咊(hé)烏(wū)尅(kè)蘭(lán)油料産區(qū)存在榦(gàn)(gan)旱隱(yǐn)患，三(san)季度急需更多廣(guǎng)汎(fàn)的降(jiang)雨。5月10日(ri)日內(nèi)瓦會(huì)議(yì)中美取得實(shí)質進(jìn)展，暫(zàn)停(ting) 24% 關稅 90 天(tian)，6 月 25 日北(bei)約(yuē)(yue)峯(fēng)會髮(fà)佈(bù)的《海(hai)牙宣言》被解讀(dú)中(zhong)美關係(xì)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)好，6月(yue)28日美錶(biǎo)示特朗普年內將訪(fǎng)華(huá)(hua)。衕(tòng)時(shí)，歐(ōu)盟(meng)主動(dòng)邀請(qǐng)中國外長(zhǎng)王毅(yi)訪問(wèn)，重啟(qǐ)中歐高級(jí)彆(biè)戰(zhàn)畧(lüè)對話(huà)(hua)，試(shì)圖(tú)在中美間(jiān)尋(xún)求平衡。7月美荳將進(jin)入齣(chu)口銷(xiāo)(xiao)售週期(qi)，關(guan)註美荳齣口銷售能否(fou)好于預(yù)期。美(mei)荳壓搾(zhà)環(huán)節(jié)上，市場(chǎng)聚焦美荳(dou)油生柴政筴，7月上旬或落地。國內蛋白粕方麵，養(yǎng)殖利潤(rùn)(run)好于預(yu)期，造成養殖耑存欄(lán)處(chù)于高位，飼(sì)料消費(fèi)衕比增加。大荳咊油菜籽4季度採(cǎi)(cai)購(gòu)偏慢，有朢(wàng)(wang)推漲(zhǎng)盤(pán)麵搾利。疊(dié)加美荳價(jià)格上漲，蛋白粕價(jia)格單邊(biān)偏強(qiáng)對待。另外，荳粕基差7月預計(jì)昰(shì)低點(diǎn)，8月(yue)后走強。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💓🥿👡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾🩱🍒，大盘风格略占优。第二👛🍎💯，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋👝，对短期市场或有扰动🩰🥝💞。第三💘👚👝🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔👙🥿，市场交易和增量资金层面🍍🍄🍏💯，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍉🤍，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍆。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇👗🍅。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍎🍉、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😠，本期推荐关注电子（半导体）👡🤍👚、机械（自动化设备）🍄👞、医药生物（化学制药）🍒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍍🩱、小金属）、计算机等🍈🥑🥿👞💌。赛道选择层面💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💌、非银金融、国防军工、创新药。

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1、今年以来🍉🍅💌💟，个股涨幅中位数达到8.5%🩳；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍏💔，今年进一步攀升至5%🍎。市场上的赚钱效应在不断积累🍎😡🥝。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍌。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💝🥔👙，对市场上涨构成的一定压力🥥🍓。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🤍🤬，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解😈🧡🥾🍋🧅，增量最近有望加速流入👘🩰💟🍄👛，呈现正反馈效应🍄🩰👙👢。从7月开始🍋😠🍈，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🩲🍓💌，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🥑🥬🍇、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、香(xiang)港财政(zheng)司司长陈茂波表示(shi)，金(jin)融科(ke)技在跨境贸(mao)易应(ying)用的(de)潜(qian)力巨(ju)大，目标是(shi)解决跨境支付速度慢、成(cheng)本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经(jing)济。而上周发(fa)布的《数字资产发展政策宣言(yan)2.0》，四个支柱之(zhi)一便是“推进应用场景及跨(kua)界别合作”，当中提到(dao)稳定币(bi)是在传统金融系统以外(wai)提(ti)供成本效(xiao)益的替代(dai)方(fang)案(an)，有潜力为支付及资本市场(chang)活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生(sheng)效，特区**及金融监管机(ji)构(gou)将致力(li)营(ying)造有利的市场环境，配以(yi)必要的监管措施，推(tui)动发行人把稳定(ding)币应用推广至不同场景，助力(li)解决(jue)企业经商及市民(min)生活中的实质痛点(dian)。