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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🥕，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🎒🍓💛，中证1000上涨4.62%🍇🥝💕👚😠，创业板指上涨5.69%👘，北证50指数上涨6.84%。

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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二(er)季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相(xiang)較(jiào)于(yu)2025年第一季(ji)度(du)例(li)會“根據(jù)國(guó)內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降(jiang)息”的提(ti)灋，2025年第(di)二季度例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增(zeng)加了“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🎒🩳🥿🍑👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤍，第一，从历史来看🥾🍅🥒🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👠🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍏🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛🍏👗，加力实施增量政策”💝💞，关注7月政治局会议的表述变化🎒。第四💟💞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗。基于以上👠🥕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：