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后续(xu)如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎(yi)持续(xu)急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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今年以來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人投資者(zhe)的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位(wei)坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位(wei)，扭(niu)虧贖迴壓(ya)力緩(huǎn)解(jie)，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始(shi)，這(zhè)種情況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一(yi)旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)(shen)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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6月19日👝🥿🥻，股东华博器械出具的告知函，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股，占公司总股本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权益变动后💋🧡🩱，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🥝，下同）A股强势上涨👝，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍋🥾，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）💟💝，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💟🌽🍌。股指期货基差方面👄💘💕，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🧄👄🍏💞，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易😈🍍，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🥾👝。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🎒，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。