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大公国际预计(ji)2025年下半年，化学原料及化学(xue)制品行业的供需(xu)将(jiang)继续保持相对(dui)稳定；化学纤维行业内需逐(zhu)步恢复(fu)，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需格局有望进一步改善。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月(yue)市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优(you)，成长价值(zhi)风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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