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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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