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（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱(ruo)，出(chu)口(kou)韧性持续性存(cun)疑，下半年国内政策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数据低(di)于(yu)预期支(zhi)持降息，但实际关税并(bing)不明朗阻(zu)碍降息，市场波动(dong)率依然较大。中(zhong)美关系阶段性缓和后，更(geng)需(xu)关注实际供需。供应上电解铝净进(jin)口修正较多，俄(e)铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸(mao)易链条转移(yi)的预期证伪，年内铝锭净进口(kou)或(huo)仍将维持同比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计(ji)累库 32 万(wan)吨，但阶段性库存偏低(di)且有(you)挤仓现象，建议短期(qi)谨(jin)慎对待。预计主(zhu)力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤仓可(ke)能性的考虑(lv)）。

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