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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🧅，上证50上涨1.27%🍒💛，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🥝🧅💕🥻👡，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥕🍑👗，北证50指数上涨6.84%🤍👅。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海(hai)外(wai)流动性环境变化、增量(liang)资金(jin)及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🍈，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行🍒💝🤍🍄😻，反弹逢高空为主💕🍄。

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周五🥿，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🍆💯🍄🥒🥾，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🌽🥾💞。”

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥑😈🥾，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍👜🥦，处于过去十年间35%分位数👘。

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