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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🤍🍉💞；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💝，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💗🍈🍇🩲、5月集成电路产量及出口量攀升🍅，半导体中报业绩有望延续较高增长👜🥬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👞🩰🍆，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💟🤍，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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我们(men)在中期策(ce)略报告中描(miao)述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率(lv)不断提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景(jing)下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估(gu)值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向(xiang)

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