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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥔👘，逻辑跟此前几次不同🍑🍍🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥕，总需求增速结束三年低迷和下行💝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍆🥿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👢👘🩳，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥻🍏🌽🍉。此外👞💔，本轮增量资金的正反馈机制🥝🩳🧄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💯，是重要的选股方向

2、马斯克的言论再次引发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈冲突👄🍎🍍。对于共和党参议院领导人来说，这也是另一个令人头疼的问题，他们周末加班加点，让参议院通过这项立法👅，以便在特朗普设定的7月4日最后期限之前通过。