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► 南向资金流向：是港股资金的主力🥬🍉💗，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权💛🩲，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总👢💕🩳，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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本周全(quan)市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈(ying)利因子获取负收(shou)益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💝🥿🍑🧄，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥥🥿🧄。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💝🌽，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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地缘方面，乌克兰表示俄(e)罗斯在夜间向(xiang)其发射了(le)477架(jia)无人机和60枚导(dao)弹。俄罗斯(si)宣布其部队已占领乌(wu)克兰(lan)东部的Novoukraiinka。

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1、阿勒泰地区地处新(xin)疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里(li)，下辖6县1市均为(wei)边境县（市(shi)），总人口66.86万人。阿勒泰(tai)地区(qu)是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地(di)区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设(she)的重要地区。

2、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述🍏🩰，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🩰，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🥻👞🥑。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升🥝💋，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🍆🍋💓，硅铁最主要生产成本就是电力💖💯🍆，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🍑🍓👠🥝💗，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🧅🧄🥔，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。