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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💛💓👅，工业企业盈利数据💞🥾💝😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💛💘、消费电子、运营商🥔🍓🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🥾👛，算力租赁订单持续落地💋，半导体周期复苏与国产替代加速👄👝💌，业绩有望改善🍄🤬👠🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌💞🍒、自动化设备等；3）消费服务领域💗💓💝，受益于扩消费政策提振🌽🥭、电商平台大促🩰🍑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗👿🍓、家电🍅🥭、家具💟🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝🥒🍄🥒；此外贵金属🥒👗🍌🥬、燃气、电力🥕😈、农化制品🥒😡🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍋🥬，中报业绩有望边际改善🍎。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资(zi)余额占A股(gu)流通(tong)市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展(zhan)望7月，在市场风险(xian)偏好整体改善情形下，融资资金或有(you)望继续活跃。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍑👛，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压💗，利润向国企💘、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓💟😈🍆。逻辑二😈🥦💓🥒🍆，上半年中证 2000 成交额占比提升💔，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍇🍊。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍍， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🧡👗🍆。